Conseil en Investissement & Patrimoine

Objectif de la formation

La formation Conseil en Investissement & Patrimoine développe des compétences directement mobilisables dans un environnement professionnel. Elle combine des apports structurés, des exercices guidés et des réalisations concrètes afin d’aider l’apprenant à comprendre les méthodes, à utiliser les outils utiles et à organiser son travail avec rigueur. À l’issue du parcours, il saura produire des livrables adaptés, communiquer ses résultats et se positionner avec davantage de méthode dans les fonctions visées. Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent renforcer leurs bases, se professionnaliser ou faire évoluer leur pratique dans le domaine concerné.

Pour qui ?

Pour les personnes qui souhaitent se professionnaliser dans ce domaine, selon les prérequis indiqués.

Métiers et débouchés

Cette formation peut notamment préparer aux fonctions de : Conseiller en investissement, gestionnaire de patrimoine junior.

Compétences acquises

Lire des données financières courantes | Structurer un suivi budgétaire | Appliquer des règles de conformité | Préparer un dossier de contrôle | Identifier des risques opérationnels | Communiquer des analyses simples

Outils et technologies utilisés

Excel | Google Sheets | Sage | Power BI | Google Workspace

Projets pratiques

Tableau de suivi financier | Dossier de contrôle interne | Note d’analyse opérationnelle

À la fin de cette formation, vous serez capable de

Stage et immersion professionnelle

Le parcours de 3 mois associe 2 mois de formation et 1 mois de stage. Les parcours de 6 mois prévoient 4 mois de formation et 2 mois de stage ; les parcours de 12 mois prévoient 9 mois de formation et 3 mois de stage. Les modalités d’immersion sont précisées par l’équipe admissions selon le parcours retenu.

Certification

Une certification ou une attestation est délivrée selon le parcours suivi et les conditions applicables au programme.