Conseil en Investissement & Patrimoine

Objectif de la formation

Formation aux fondamentaux de l'investissement, de l'allocation d'actifs et de la construction patrimoniale, avec une approche adaptée au contexte africain.

Pour qui ?

Pour les personnes qui souhaitent se professionnaliser dans ce domaine, selon les prérequis indiqués.

Métiers et débouchés

Cette formation peut notamment préparer aux fonctions de : Conseiller en investissement, gestionnaire de patrimoine junior.

Compétences acquises

réaliser un diagnostic patrimonial ; comprendre actions, obligations, OPCVM et immobilier ; mesurer rendement/risque ; élaborer une allocation ; expliquer les produits financiers à un client.

Outils et technologies utilisés

Excel, simulateurs financiers, calculateurs de rendement, outils d'analyse de portefeuille.

Projets pratiques

diagnostic patrimonial fictif ; portefeuille multi-actifs ; présentation d'une recommandation argumentée.

À la fin de cette formation, vous serez capable de

Stage et immersion professionnelle

recommandé.

Certification

Certification ITI. Ne constitue pas en elle-même un agrément réglementaire permettant d'exercer une activité de conseil financier réglementée.